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招商银行股东大会现场实录最详细版本

#2019股东大会见闻#

漫赢国际官方网站以下是招商银行股东大会现场问答实录,请漫赢国际官方网站者谨慎使用!

刘建军副行长:现在开始问答交流环节,交流时间 40 分钟。请大家在提问前简要进行自我介绍,所提的问题希望简明扼要。现在开始提问。

漫赢国际官方网站知常容:谢谢给我提问机会。我已经连续 10 年参加招行的股东大会,很高兴一直和招商银行走在一起。

我想问的第一个问题是关于金融科技。招商银行的金融科技改革是前所未有的创新,没有先例,决心也很大,包括率先探索银行 3.0阶段转型、业务全程数字化、以 APP 为核心等。我个人作为用户有很好的体验,影票、饭票等很方便,经常使用。

漫赢国际官方网站请问从招行的后台看,金融科技转型效果如何,变现能力怎么样?这次股东大会修订公司章程的议案新增了 3.5%的提法(即每年投入金融科技的整体预算额度原则上不低于上一年度经审计的营业收入(集团口径)的百分之三点五),请问在招行董事会层面,会不会继续加大战略投入?

第二个问题关于风险。我们知道,银行每年都有很多新的风险,今年就有个人共债风险、居民杠杆率高以及银保监会郭树清主席提到的房地产金融化问题等。请问招行目前最新的不良情况,如何应对这些新的风险,尤其是对房地产行业的抗震等级如何?在资产规模和资产配置方面有何规划?

李建红董事长:金融科技方面的问题,中后台执行效果请田惠宇行长回答。董事会层面怎么支持金融科技方面的工作,由我来回答。关于风险的问题,请王良副行长回答。

漫赢国际官方网站近年来,金融科技发展势头非常迅猛,发展得快、推动得广,进入很多行业很深,超出预期。市场上有句话叫“未来已来”,我们原来以为还有很长时间,现在看发展得比我们预计得快。我这几年参加几次股东大会和业绩发布会时,很多股东、漫赢国际官方网站者都很关心这个问题。

我有一个观点:银行业的竞争虽然非常激烈,不管是大行、中型银行还是小行都想学习招行、赶超招行,在零售业务上发力;招行主要的竞争对手既有同业的大中小型银行,但最主要的竞争对手、最大的颠覆性风险不在同业,而在异业,主要就是金融科技。金融科技会对传统金融企业带来颠覆性、革命性的冲击。

漫赢国际官方网站无论是在招商银行还是在招商局集团,我经常引用一句名言。麦肯锡前 CEO是招商局集团的高级顾问,我跟他有一些交流。前两年他有一个著名论断,在业界受到高度评价。他说:15年以后,今天标普 500 成份股中 75%的公司会被今天一批默默无闻、貌不惊人的小企业打倒。也就是说,现在和未来,一个巨人不是被另一个巨人打倒、颠覆,而是被一批科技型小企业打倒、颠覆,金融机构可能会被金融科技型企业打倒和颠覆。

同在深圳的华为,也是我们的战略合作伙伴,它的成功有很多因素,其中有一个非常成功的因素就是注重科技研发投入,每年把营业收入的 10%以上投向研发、科技。去年欧洲一个机构评比了世界前 50 位科技研发投入最多的企业,华为排第四,在中国排名第一,华为的研发和科研投入超过营业收入的 15%。在世界新科技革命的时代,华为能够脱颖而出、进入 5G无人区,没有庞大的、持久的科技研发投入是不可能有领先优势的。

漫赢国际官方网站回过头来说招行,前年招行董事会决定,除了正常的科技研发、信息化投入以外,董事会设立“金融科技创新项目基金”鼓励创新。

漫赢国际官方网站前年拿出上一年税前利润的 1%,后来我们感觉税前利润的 1%太少,就从去年开始拿出上一年营业收入的 1%来鼓励科技研发创新。这个创新基金实际上采取了科技投入的容错机制,鼓励创新、容忍失败,只要有部分项目真正成功,就可能把所有的投入数倍、数十倍、数百倍甚至数千倍地拿回来,就会为招行带来长期的战略价值。在金融科技投入方面,只要科技研发有需要,董事会毫无疑问地支持,我们一定要有别于同行,在金融科技上下功夫。

漫赢国际官方网站今年 3 月底在香港召开 2018 年度业绩发布会上,我说过容错机制就是要久久为功,通过持续的投入,加大研发科技投入力度,使得招商银行在金融科技方面跑在同业前面。我们经常有两句话“跑赢大市、优于同业”,对未来竞争最激烈、影响最大的就是金融科技投入,这方面可以有容错机制。

田惠宇行长当时说,“董事会对我们有容错机制、允许我们不计成本地投入,但我们高管层要讲投入、讲回报、不允许失败”,当时股东和漫赢国际官方网站者一片掌声。这说明我们董事会和高管

层对于金融科技的理解和推动有高度默契,相信招商银行的金融科技一定会在同行中走在前列,谢谢大家。

漫赢国际官方网站田惠宇行长:我接下来回答具体问题。您当了十年的招商银行股东,比我的时间长多了,我还要向您学习。

您刚才提到后台,我理解其实就是我们的金融科技平台建设。招行金融科技的平台建设聚焦在“招商银行”和“掌上生活”两大 APP 上,通过持续的努力,到去年为止,两大APP 已经实现了与客户、产品、员工、网点和合作者的连接。到去年底,平台的布局已经初步完成,框架已经搭建起来,今年开始,重点要通过数字化把五个因素串起来,实现获客和经营的数据化。到目前为止,这项工作的具体成果体现在四个方面:数字化获客、数字化经营、数字化风控和数字化流程。

一是数据化获客。关于银行获客,零售业务的获客主要是三个渠道:传统的网点获客、工资代发联动获客、数字化获客。现在由于顾客消费行为的变化,特别是网点获客这几年都在持续下降,每年都以 12%到 13%的速度下降;工资代发联动获客持平略有增长,但是增幅没有过去那么快,增长的动能在减弱。

漫赢国际官方网站所以未来我们主要依靠数字化获客。招行的数字化获客基于两大 APP 平台,已经建立六

漫赢国际官方网站大获客模型,从今年的情况看是不错的, “掌上生活”APP 数字化获客从去年底不到 60%,提升至最新的 62.67%,半年不到又提升了几个百分点。 “招商银行”APP前年才开始起步,去年到今年高速发展,取得了非常积极的进展。

二是数字化经营。这方面潜力非常大,主要体现在三个方面:第一个重点是开放,拓展服务边界。向内开放方面,“招商银行”APP 平台对各经营单位和分行开放,所有的分行可基于“招商银行”APP 平台开发小程序,这个生态一下子就打开了,可以迅速加载新的服务,这和我们过去银行比较笨拙的方式相比已经是革命性的变化。对外开放方面,开放“招商银行”APP 的 API 接口给合作伙伴,重点拓展场景,为客户提供非金融服务,甚至把我们的服务嵌入到客户的场景。

目前来说,对内开放和对外开放都取得了比较不错的成效。金融服务场景已经有账户总览、收支、转账、招乎、理财、贷款等七个达到千万级的 MAU;非金融生活场景已成功打造两票、商城、聚合打车、公共出行等若干个达到百万级 MAU 的场景。第二个重点是数字化运营,大量和客户线上交互。以前的客户交互是通过线下、网点,我们前几年试点把一部分分行无暇管理的客户放在总行集中网上远程管理,取得了一定的效果,今年开始尝试通过线上和一亿多零售客户直接交互。

这是非常复杂的事情,今年刚刚起步,但是已初见成效,这些客户的 AUM 增长比原来没有交互要好很多。在这个过程中,我们沉淀了大量的数据,对客户画像更加精准,营销精准度和营销效率进一步提升。第三个重点是提升金融服务的价值。拿一句当下时髦的话来说,就是“通过平台向自身服务赋能,使服务在原有基础上进行提升,客户体验更好”,这项工作在理财销售、贷款业务方面都有充分的体现。

三是数字化流程。这个问题比较复杂,首先是内部数据要打通,这是非常复杂的事情。原来银行的 IT 架构和数据是分散的,同样一个客户的账户数据是分散在不同的系统,银行从企业级的角度不能有效识别客户,全世界银行都是这样,这是我们在金融基础设施方面和互联网企业最大的差异。

这两年招商银行在这个基础方面下苦功夫,力图打通流程。目前来说,很多业务的效率得到大幅提升,比如说消费闪电贷,最快一分钟完成贷款审核和发放;信贷工厂实现了全流程数字化处理,在资料齐全的情况下,实现了“按揭 T+0 办结,小微贷款 T+2 办结”。这些不是靠牺牲风险实现的,与之相反,这几项业务的不良率持续下降,客户的服务效率持续提升,审批效率提升,客户的体验更好了,这些都是数字化经营给我们带来的惊喜。

漫赢国际官方网站四是数字化风控。我们搭建了基于金融科技的零售智能风控平台“天秤系统”,“天秤系统”主要防范交易风险,能够将风险资损控制在百万分之一的量级,在业内已处于非常领先地位。今年上半年,客户的资损率进一步降低,今年上半年客户的资损率从去年底的千万分之十八降到千万分之八。同时“天秤系统”防范的风险范围不断扩大,从原来的手机交易,进一步扩展到包括 POS 机和 ATM 机在内的交易风险控制,现在进一步延伸到电信诈骗提醒功能,帮助客户拦截了 3.05万笔的高危可疑电信诈骗转账请求,累计拦截金额 7.67 亿元,有效保证了客户的资金安全。

漫赢国际官方网站以上四个方面,我认为就是回答您刚才提出的招商银行在中台建设和平台建设中取得的成果。应该说,数字化转型对招商银行而言,我们不是在一张白纸上画最新、最美的图画,我们是在原有的银行架构上改革、转型,它是渐进的、生态逐步演变的过程。

漫赢国际官方网站所有这些在我看来仅仅是开始,万里长征是不是走完第一步都不敢说,要我评价就是刚迈出半步,我认为我们还面临很多问题。一是您刚才提到的变现,我理解就是通过开放打开“喇叭口”,实现用户向客户的转化,非常坦率地说,这个命题到目前我们还没有真正破局,目前只是效率比原来高了一些,但还不是颠覆性的变化。什么时候能破局,我现在还不知道,我们一直在埋头探索,坚持不懈、持之以恒地探索。

漫赢国际官方网站另外一个难题体现在批发业务,也就是打造批发业务的产业互联网,这件事情更加复杂。目前,招商银行批发业务的数字化转型也是刚刚开始做到能逐步的线上化。批发业务线上化的特点和零售业务不一样,零售业务面向个人,在手机上就能自主操作,批发业务的公司管理和决策流程非常复杂。

涉及到每家公司的董事长、总经理、财务总监和具体的财务出纳等,不是一个人就能做主的,而且银行和产业的对接非常复杂,所以我们现在能做的首先是内部运营线上化,目前可实现公司业务的高频交易线上化比例达到 44.34%,今年争取逐步提升至 60%到70%,即便是44.34%在业内也是领先的。这是回答您关于金融科技的具体问题。

漫赢国际官方网站关于风险方面,刚才您提到我们的抗震能力。我们前一段时间真做过抗震测试,在银行业叫压力测试,重点是对住房按揭贷款做压力测试。2018 年招商银行住房按揭贷款的不良生成率是 0.14%,我们用三种情形做压力测试,分别是假设房价下降 10%、下降 20%、下降30%,在最严重下跌 30%的情形下,招商银行住房按揭贷款的资产质量看起来还是挺好的。

王良副行长:关于风险防范与资产质量,田行长基本都说到了,由于信息披露合规的原因,我们压力测试的结果不能在这里披露。总体来看,今年银行业面临的风险形势比较严峻,风险状况不容乐观,也出现一些新的特点,但是招商银行从前几个月的情况来看,风险状况基本保持稳定。

漫赢国际官方网站从今年一季报我们披露的资产质量状况看,不良贷款余额略有增长,比去年底增长了 20.4 亿元,但是不良率仍然继续保持下降,关注贷款额和关注贷款率也继续保持下降,招行的资产质量状况在银行业中继续保持领先的位置。

漫赢国际官方网站针对您关心的个人贷款、房地产贷款资产质量的问题,今年个人贷款特别是信用卡消费信贷延续了去年以来不良上升态势。去年,整个银行业信用卡不良贷款率达到 1.8%左右,与2017 年相比呈现出快速上升势头,招商银行去年及时调整了信用卡的授信政策,主动调低信用卡贷款增速,到去年底招行信用卡不良贷款率只有 1.11%,远远低于全市场的平均水平。

这主要得益于我们坚持风险审慎的理念,及时调整授信政策。即使这样,今年一季度信用卡的不良贷款率仍然呈上升势头,招行信用卡不良贷款率目前达到 1.4%,较去年底上升了 20多个 bp,因此,我们对信用卡的风险状况还是审慎地对待。

漫赢国际官方网站招行多年来都对房地产行业实行稳健、审慎的信贷政策。为了防止房地产泡沫和“灰犀牛”风险,我们采取多项政策:

一是对房地产行业实行贷款限额管理,每年贷款存量和增量中都有一定的贷款限额控制;

漫赢国际官方网站二是采取名单制管理,我们只对白名单内的房地产企业开展业务合作;

三是限定业务合作的城市,只在一、二线城市从事房地产开发贷款投放;

四是投放重点以住宅贷款为主,主要满足刚需、自住型需求。

因此,招行房地产行业贷款的风险仍处于比较低的水平。 针对风险状况的变化,我们这几年来一直在开发组合管理的模型,对三万多亿元的客户贷款实现组合管理。

具体包括:

漫赢国际官方网站1)合理的客户结构。既要有大中型企业、小微企业,也要有个人贷款客户,这样才是合理的客户结构。

漫赢国际官方网站2)合理的产品结构。贷款产品线要有合理的产品,零售贷款方面,既要有信用卡贷款,也

有要有房贷和小微贷;对公贷款既要做流动性贷款、贸易融资,也要有基础设施建设贷款、中长期贷款;还要有不同行业、区域的组合等,通过这种方式能进一步防范集中度风险。我相信通过非常稳健、审慎、科学、严谨的风险管理,招行的资产质量会继续保持非常好的水平。

股东 2:各位领导好。我是来自广州的股东,已经连续七年参加股东大会了,可以说我是伴随着田行长一起来(到招行的)。非常感谢田行长和董事会,在这几年经济下行压力这么大的情况下,招商银行能够一直维持靓丽的表现。提问题之前,我想先给招商银行提两个建议:

第一,前年招商局集团和三峡集团签订了战略合作协议,我想提的建议是:未来希望招行和长江电力合作,利用三峡和葛洲坝廉价的水电资源,在湖北宜昌打造招商银行金融云的数据中心。

第二,每次我看到招商银行的一线员工,都是非常努力地工作,而且经常加班加点。作为招行的股东,看到这一幕也是非常心疼的。希望随着金融科技能力的提升,以后不要再看到这些员工经常加班加点了。

漫赢国际官方网站我的问题是:去年开始,招商银行响应国家的号召,重新启动了小微的战略,就是比较偏向于小微贷款。随着金融科技的引入,招商银行具体在小微方面有什么控制风险的手段?目前金融科技在控制小微贷款风险方面,取得了哪些成绩?有没有具体的数据可以跟大家分享?

漫赢国际官方网站田惠宇行长:小微贷款是招商银行长期以来的基本战略,在“二次转型”的时候,就把小微作为我们转型的战略、方向。现在市场上很多人认为做小微贷款是监管部门、政府要求银行做的,甚至有点担心小微贷款质量能不能控制、银行能不能盈利、会不会亏本赚吆喝。情况不是这样的。无论从哪个角度,发展小微贷款首先是招商银行自身利益所在,问题是怎么做。

历史上,银行在这方面吃了一些亏,后来我们认真地总结了经验教训。去年开始,招商银行的小微贷款完成了监管部门“两增两控”的要求,受到了肯定和表扬。监管部门从去年到今年安排了两次经验交流会,两次都是招商银行介绍经验,重点就是如何利用金融科技、大数据、人工智能来做好小微业务。实际上,从目前的情况来看,无论是业务发展的速度、风险资产的质量,还是效益,都是不错的,主要的做法还是利用大数据。

漫赢国际官方网站做小微有很多模式,有一些同业做得也非常好,比如说一些城市商业银行。对于它们做小微的模式,招行是不能简单学习的,因为每个银行有自己的员工队伍特点,管理方式、市场定位都是不一样的。所以招行采取的模式,就是发挥招商银行的科技优势。到目前为止,我们既完成了监管部门的要求,也实现了很好的效益,未来我们对这方面还是很有信心的。

股东 3:您好,我也是连续好几年参加招行的股东大会了。根据 6 月 24 日美国《华盛顿邮报》报道,三家中资银行接到了传票,必须要提供客户资料给美国法院。但根据中国的法律,在没有得到正常渠道的要求时,银行不能提供客户资料给美国法院,所以美国法院的一审判决对招行比较不利,7 月 12 日是二审判决的时间。万一最糟的结果出现,中国的银行有没有可能从 Swift Code 的网络中被剔除出去?如果发生的话,对招商银行的损害有多大?

李建红董事长:非常感谢你对招行的关心,以及对中美关系、贸易摩擦、科技、金融等问题的高度重视。这个问题比较敏感,也比较特殊。我们前天在官网上发布了一个公告,在这个会上我用标准的语言给你讲讲:招行注意到美国《华盛顿邮报》相关报道,内容涉及美国法院向中资商业银行调取客户信息。

漫赢国际官方网站这属于跨境调查取证的司法协助范畴,依据中美两国签署的《中美刑事司法协助协定》,司法协助须依据该协定规定的方式进行。招行一贯严格遵守中国法律、联合国相关决议以及其他适用的制裁法律,没有受到因涉嫌违反任何制度、法律的相关调查。

漫赢国际官方网站招行一贯高度重视反洗钱与制裁合规管理,具有完善的反洗钱和制裁合规体系,一贯严格遵守中国法律法规、联合国相关决议以及其他适用的制裁法律法规,没有受到因涉嫌违反任何反洗钱及制裁合规法律的相关调查。招商银行在国际社会上有良好的信誉,长期保持良好的代理行关系;招商银行通过上述措施,保证与代理行账户的正常运行。强烈的风险意识可以使风险得以化解,这是风险管理上的一句名言。

漫赢国际官方网站招行在风险管控上,一般都是“做最坏的准备,争取最好的结果”。 风险管控有几点,既要补短板,更要固底板,消除盲区、短板、死角。谢谢你的关心,你也应该对我们有充分的信心。谢谢!

漫赢国际官方网站刘建军副行长:谢谢各位股东。由于时间关系,今天的交流提问环节到此结

束。接下来,各位如果还有问题需要交流讨论,可以和招商银行董事会办公室的工作人员交流接洽,我们一定会满足大家。

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